塔山步道再往後，阿里山森林的深處，曾經為木材運輸重要線路之一、失落的眠月線就座落於此。全曲可分為《大崩壁》、《隧道》、《過去的軌跡》、《浮空鐵道》、《終點》與《尾聲》六個段落。以阮為人，月琴為古老的意象，樂團為山；藉由阮與月琴的林木質感聲響、與國樂團的音色來描繪這個山林深處的遺落秘境。  因天災而坍方的一號明隧道大崩壁，衝擊性的震撼感是作曲者對眠月線的第一印象。

樂曲的最開頭便以八度大跳的音型與極強的齊奏來刻畫鋼筋水泥裸露的崩塌點、與深不見底的山谷；層疊的綠意由谷底往對面的山頭蔓延而去，緊張激昂的樂聲也逐漸沉澱下來。  緊鄰崩壁之後，是一座接著一座的隧道，或長或短，或伸手不見五指或透著些許微光；滲水潮濕的環境使步道濕滑難行，昏暗的隧道中，只有頭燈搖曳的燈光能照亮前方一小塊地面，在這個充滿冒險氣氛的段落中，樂曲以極薄的織度、頻繁拋接的聲響、打擊點綴的音色變化來呼應協奏的旋律。在走出隧道之後便能看見鐵道繼續往森林深處延伸而去，漸漸地，在由高昂婉轉而下的樂聲中，樂曲走到了第三段。 

在6/8拍行進般的節奏中，間奏的織度漸漸展開，像是環繞的大山，悠長的旋律線與重拍錯置的節奏相互交織，其中也隱晦的藏入了〈高山青〉的旋律，為曲子增添了在地感與些許趣味。漫步在雜草叢生的廢棄鐵道旁，彷彿一路走向遙遠的過去，青苔恣意生長在枕木四周，各色的花草菌類也占滿了軌道下方的空隙。在美的令人屏息的景色中，樂聲逐漸邁向本段的高潮，在充滿張力的和聲中，音樂轉入了曲子的核心段落 — 《浮空鐵道》。 

連接山谷兩端、建於橋樑上的鐵道，是最初讓人想探訪眠月線的動機之一。如於霧起之時走訪，便能看見遺落幻境般的超現實景色。自前段高潮處往後，樂聲漸漸緩和下來，彷彿濃霧散開一般，最後留下兩位協奏者的獨奏來帶出浮空鐵道的主題動機。彷彿嘆息般的音型與灰暗的和聲色調，描繪出秘境的孤寂與靜謐氛圍，協奏的炫技段落與樂團呼應的主題動機交互錯落，在情緒逐漸堆疊、越發崇高的氣氛中，將樂曲推向了下一段 — 《終點》。 

與協奏綿延的快速音群相對，和聲緩步沈穩的往前推進，就好像過去急行於軌道上的舊式火車對比行山者的步伐。在銜接段中，一些前面的動機碎片、重音錯置、與聲部拋接的手法再次穿插其中，並在再一次的浮空鐵道動機之後，將和聲色彩由灰暗帶向光明，並接到下一段的尾聲。此次尋訪秘境的旅程終於來到了終點站「石猴」，在這一段中，作曲者將《過去的軌跡》段落的主題旋律加以延伸，配上進行曲般的伴奏來象徵這條許多旅人走過的步道、與看見車站廢墟時的感慨。  在又一次的推進中，樂曲回到了最初的段落 —《大崩壁》。

在走完全程之後再次回到這個崩塌的隧道，除了震撼之外，更多的是對過去建設這些鐵路、與現今仍持續在維護這條路線的人們獻上敬意。最後，在飽滿有力的樂聲與兩位協奏的帶領之下，壯闊地結束全曲。