在最深沈的黑夜中，走在杳無人煙的高速公路上。
路燈的微光，幽冷地向著盡頭延伸而去… 

故事是這樣開始的。

一個受傷又絕望的靈魂，在酒意稍微消散一點之後，發現自己在這麼一個地方。
沿著這條路走去，超現實的景色彷彿為迷途的旅人帶來了更多不可思議的幻覺，四處起舞的黑色小人、像是繪本一般的恐怖空間、七彩繽紛難以
名狀的奇怪生物……甚至還有逝去很久的、令人心碎的、他的摯愛。

在不知不覺中，下起雨了。為了能逃離這場沒有終點的惡夢，旅人拖著疲憊的身軀邁步跑了起來，但驚悚的幻象如影隨行，直到閃電驅散了一瞬間的黑夜，旅人才清醒過來。 是過於痛苦的思念引導他至此。滂沱而至的大雨模糊了前方的道路，但他仍向前狂奔，淚水如潰堤般奪眶而出、和雨水交錯著落在雙頰上。悲傷的情緒終於有了出口，巨大的雨聲淹沒了旅人撕心裂肺的吶喊，他仍在奔跑，朝著沒有光的盡頭。

再深沉的夜，都終將迎來破曉。但在微曦灑落之時，是否還能見到他的身影…… 

全曲以老電影陰暗的色調來構築，刻意地運用增減和弦來建立超現實的、驚悚詭異的氛圍。整體可分為《深夜》、《夜路》、《怪異的圓舞曲》、《樂園的狂宴》、《夢幻》、《雨景 · 末途》與《破曉》幾個段落，來呈現失意之人這段自我救贖的荒誕旅途。

曲子由e小調開始帶出陰暗孤寂的氛圍，並在頻繁的調性轉換後，最終結束在了E大調，象徵一個開放式的結局。除增減和弦外，在和聲上也大量運用了七和弦及和聲外音來渲染陳舊的色彩，並運用了類似電影剪接的「蒙太奇」手法，將一個重複四小節的惡夢動機穿插於樂曲之中，來表現
緊追旅人的恐怖幻覺。